exclusivefinance.ch

APEA

Curateur agéé

Conseiller Financier Diplômé IAF

Protégez votre patrimoine face à l'entrée en EMS

Stratégies sur mesure pour préserver vos actifs, sécuriser votre conjoint et garantir votre transmission

Téléchargez notre livre blanc exclusif

Protégez votre patrimoine face à l'entrée en EMS

Stratégies sur mesure pour préserver vos actifs, sécuriser votre conjoint et garantir votre transmission

Téléchargez notre livre blanc exclusif

Optimisez votre avenir financier avec une stratégie sur mesure

Avec 25 ans d'expérience, je vous propose des solutions financières digitales sur mesure. Répondez à ce sondage pour obtenir rapidement des conseils personnalisés sur votre patrimoine, fiscalité et retraite.

Dites-m'en plus sur vous pour recevoir des conseils personnalisés et ciblés

Informations 100% sécurisé et privé.

*

*

*

Quel est votre principal objectif financier pour la retraite ?

Maintenir mon niveau de vie actuel

Augmenter mon niveau de vie

Préparer une transmission patrimoniale

Je ne suis pas encore certain

Quelle est votre tranche de revenus annuelle ?

Moins de 100'000 CHF

100'000 - 250'000 CHF

250'000 - 500'000

Plus de 250'000 CHF

Comment gérez-vous actuellement votre fiscalité ?

Je cherche activement des solutions d’optimisation

Je paie mes impôts sans chercher à les optimiser

Mon conseiller ou comptable s'en occupe déjà

Je ne sais pas si je peux optimiser davantage

Quel est le montant estimé de votre patrimoine financier et immobilier ?

Moins de 500'000 CHF

500'000 - 1M CHF

1M - 5M CHF

Plus de 5M CHF

Souhaitez-vous transmettre une partie de votre patrimoine de votre vivant ?

Oui, je souhaite aider ma famille dès maintenant

Non, je préfère optimiser ma succession au décès

Je ne sais pas encore

Je ne suis pas concerné

NEXT

2025 All rights reserved

Découvrir les politiques de confidentialité